Van inrichten tot betaalde factuur in vijf korte films
Elke film laat één taak zien, op het echte scherm. Dezelfde films staan in de app bij de handleidingen, voor als je straks zelf aan de slag gaat.
Of bel 06 22 49 39 65
Je bedrijf instellen
Je vult je bedrijfsgegevens in en uploadt je logo. Die staan daarna op elke offerte en factuur.
Producten en diensten toevoegen
Je zet een vloer en een dienst in je eigen prijslijst, met de prijs, de pakinhoud en het snijverlies.
Een offerte maken
Je kiest de vloer en het werk, vult de klant in en ziet het totaal. In vier stappen staat de offerte klaar.
Een offerte versturen en laten tekenen
Je verstuurt de offerte per e-mail of WhatsApp. De klant tekent online, of in de winkel op jouw scherm.
Factureren en betaald zetten
Je maakt de factuur vanuit de offerte, verstuurt hem en zet hem op betaald.
De klanten in de films zijn verzonnen, het programma is echt.
Lees de tekst van de films
1. Je bedrijf instellen
In dit filmpje vul je de gegevens van je bedrijf in.
Open Instellingen en klik op Bedrijf. Alleen een beheerder ziet deze pagina.
Vul op het tabblad Bedrijf je gegevens in. Ze staan op elke offerte en elke factuur.
Upload bij Logo je bedrijfslogo.
Klik op het tabblad E-mail. Vul bij Antwoord naar e-mailadres het adres in waar antwoorden van klanten naartoe gaan.
Klik onderaan op Opslaan. Opslaan bewaart de wijzigingen van alle tabbladen tegelijk.
2. Producten en diensten toevoegen
In dit filmpje zet je een product en een dienst in je prijslijst.
Open Instellingen en klik op Producten. Klik op Product toevoegen. Vul Naam, Product categorie, Webshop prijs, Eenheid en Inhoud in. Kies een Leverancier.
Laat Snijverlies leeg. Dan geldt het snijverlies van de productcategorie. Dat is het grijze getal.
Klik op Product toevoegen. Het product staat nu in je lijst.
Open Diensten en klik op Dienst toevoegen. Vul Naam in, kies de Eenheid en vul de prijs in.
Heb je veel producten? Klik op Exporteren, pas het Excel-bestand aan en klik op Importeren.
3. Een offerte maken
In dit filmpje maak je een offerte. Dat doe je in vier stappen.
Klik op het Dashboard op Nieuwe Offerte.
Klik op Product toevoegen en zoek het product. Vul bij Eenheden het aantal vierkante meters in. Het systeem rekent het snijverlies en de pakken uit.
Klik op Dienst toevoegen. Koppel de dienst aan het product. Het aantal wordt dan vanzelf ingevuld.
Klik op Doorgaan. Vul Naam en E-mail in en kies de Leadbron. Vul Postcode en Huisnummer in. Het systeem vult het adres in.
Sleep in de stap Bestanden foto's of documenten in het vak. Deze stap mag je overslaan.
In de stap Offerte bekijken zie je het totaal.
Kies een Opvolgingsdatum. Zo weet je wanneer je de klant weer belt.
Klik op Toevoegen. De offerte heeft nu de status Open. Met Voorbeeld bekijk je de PDF.
4. Een offerte versturen en laten tekenen
In dit filmpje verstuur je een offerte en laat je de klant tekenen.
Open de offerte en klik onderaan op Verzenden. Kies hoe je verstuurt: E-mail, WhatsApp of allebei.
Klik op Verzenden. De status wordt Verzonden. De klant krijgt de offerte als PDF, met een link om online te tekenen.
Dit ziet de klant. Jij opent deze pagina met de drie puntjes en Bekijk klantpagina.
De klant tekent onderaan en klikt op Ondertekenen.
De offerte krijgt vanzelf de status Getekend.
Is de klant bij je in de winkel? Klik op Akkoord en kies Ondertekenen. De klant tekent op jouw scherm.
5. Factureren en betaald zetten
In dit filmpje maak je een factuur van een offerte.
Open de offerte en klik onderaan op Factureren. Die knop zie je zodra de offerte is besteld of gepland. Kies het Factureringstype. Met Alleen producten maak je eerst een factuur voor het materiaal.
Het systeem maakt een concept met de regels uit de offerte. Met Voorbeeld bekijk je de PDF.
Controleer onder Klantinformatie het e-mailadres van de klant.
Klik op Verzenden. De factuur krijgt een factuurnummer en gaat per e-mail naar de klant.
Heeft de klant betaald? Klik op Markeer als Betaald.
Liever eerst zien hoe een werkdag eruitziet? Bekijk de drie demofilms.